Når du har en WordPress-baseret virksomhed, er det vigtigt at strømline din arbejdsgang. Dette er dobbelt så tilfældet, når du skal administrere flere klienter. Når du kan spare tid, vil det være umagen værd. Alt for ofte har hvert aspekt af at drive en virksomhed sit eget sæt software og sin egen separate grænseflade. Det betyder separate værktøjer til håndtering af opgaver,organisation og regninger. Hej hovedpine.
Mens du stadig har brug for separate værktøjer til at styre alle disse aspekter af din virksomhed, er der nu masser af integrationer på WordPress, hvilket betyder, at du kan få mere gjort fra dit WordPress-dashboard. I dag skal vi diskutere WordPress-fakturaer og hvordan du tilføjer denne funktionalitet til din arbejdsgang ved hjælp af pluginet " Skivede fakturaer '.
Om "udskårne fakturaer"
Plugin « Skiver fakturaer Er et omfattende fakturasystem, der er let at konfigurere og bruge og giver dig mulighed for at oprette og sende fakturaer fra WordPress. Det giver også brugerne mulighed for at oprette projekttilbud, der skal sendes til potentielle kunder. Nogle generelle funktioner i pluginet inkluderer muligheden for at foruddefinere linjeposter, flere indstillinger for skat, brugerdefinerede e-mail-indstillinger, muligheden for at sende alle de fakturaer, du sender dig selv, til at sende e-mails kundepåmindelse, kloning og tre skabeloner, der kan tilpasses.
Funktioner:
- Føj et brugerdefineret logo til fakturaer og tilbud.
- Import citater og fakturaer i løs vægt eller i CSV-format.
- Understøtter PayPal Express Checkout.
- offline betaling støtte.
- Underforstået forfaldsdato.
- Rapporter.
- CSV-eksport.
- Understøtter flere valutaer.
- Kompatibilitet med multisite.
Mange andre funktioner er inkluderet for at oprette tilbud også.
Pris: Gratis. Flere udvidelser er tilgængelige for at udvide plugins funktionalitet. Mens nogle er gratis (som kompatibilitet med Gravity Form og " Bedre Url De fleste er præmie, inklusive tilbagevendende fakturaer, indskudsfakturaer og Stripe-betalingsgateway.
Konfiguration af "udskårne fakturaer"
Når du har installeret og aktiveret plugin, er der nogle indstillinger, du skal konfigurere for at begynde at sende fakturaer. Klik på "i instrumentbrættet Skivede fakturaer I undermenuen " indstillinger ". Klik derefter på " Generelle indstillinger '
Her kan du opsætte de grundlæggende detaljer for dine fakturaer inklusive regnskabsårsrapporten og eventuelle foruddefinerede linjeposter, du vil gemme for at sende flere fakturaer til flere kunder. I vores eksempel er varerne opdelt efter måleenhed (time), type arbejde (webdesign), dollarværdi pr. Time ($ 85) og en beskrivelse af, hvad tjenesten indebærer (designarbejde med hjemmesiden).
Du kan også personliggøre beskeden nederst på siden med en tekst, du vil vise. Klik på "Gem", når du er færdig.
Forretningsindstillinger
Her kan du uploade et brugerdefineret logo og udfylde dit firmanavn, adresse, webstedsadresse og andre oplysninger, du vil have vist på dine fakturaer. Klik på Gem igen, inden du går til næste fane.
Fakturaindstillinger
På dette skærmbillede kan du konfigurere det præfiks, du vil tildele dine fakturaer, uanset om du vil have automatisk forøgelse af antallet af dine fakturaer, du kan bestemme, hvor mange dage der skal gå, før en faktura forfalder, og dens vilkår.
Du kan også vælge en af de tre skabeloner og indsætte brugerdefineret CSS, hvis du vil. Glem ikke at gemme dine ændringer.
Betalingsindstillinger
Vælg den ønskede valuta, antallet af decimaler, du vil vise, afgiftsprocenten, navnet på afgiften og den bekræftelsesside, du vil vise.
Indsæt derefter de accepterede betalingsmetoder. Du har mulighed for at medtage dine bankoplysninger, en generel betalingsmeddelelse, PayPal-valuta og dine PayPal-kontooplysninger. Klik på Gem.
Indstillinger for meddelelser
Indtast din foretrukne e-mail-adresse, og vælg, om du vil modtage en kopi af alle dine kundemails.
Når du har afsluttet dine ændringer, skal du ikke glemme at gemme dine indstillinger.
Sådan opretter du en faktura
For at oprette din første WordPress-faktura skal du klikke på " Fakturaer> Tilføj ny faktura I sidemenuen på instrumentbrættet:
Udfyld de oplysninger, du vil medtage på din faktura, som du ville gøre med en artikel. I dette tilfælde kan du tilføje en titel og en beskrivelse.
Føj derefter varer til din faktura. Du kan indsætte artikeltitlen og rangere manuelt eller vælge fra rullemenuen med foruddefinerede linjeposter. Derefter kan du justere mængden for at afspejle den mængde arbejde, der faktisk er udført i faktureringsperioden.
Rul ned og indsæt de vilkår og betingelser, du vil tildele til fakturaen.
Ser du nu til højre for skærmen har du mange muligheder for at ændre. Da dette er vores første faktura, skal vi tilføje vores første kunde, så klik på knappen "Tilføj ny kunde".
En ny formular vises med nye felter. Du kan indtaste et brugernavn til din kunde, indsætte deres e-mailadresse, navn, adresse, hjemmeside og tildele dem en adgangskode, hvis du vil beskytte dine fakturaer. Når du er færdig, skal du klikke på " Tilføj en ny bruger '.
Når du er færdig med fakturaen, skal du klikke på Udgiv. Det færdige produkt skal se sådan ud:
Med hensyn til forvaltningen af fakturaer, kan du gøre det på listen over regninger.
Det var det for denne tutorial, jeg håber du nemt kan oprette fakturaer på din WordPress blog.
